Assine documentos pela ClickSign
direto do Kommo
Envie contratos e propostas para assinatura eletrônica sem sair do card do lead. Crie modelos com os dados do CRM, automatize o funil e acompanhe cada assinatura — tudo dentro do Kommo.
Você precisa de uma assinatura da ClickSign
Esta integração não inclui a ClickSign — ela conecta a sua conta ClickSign ao Kommo. Para usar, você precisa ter uma conta ativa na ClickSign (é lá que as assinaturas são processadas e cobradas). Se ainda não tem, crie a sua em clicksign.com e depois volte aqui para conectar.
O que é a integração ClickSign?
É uma integração que conecta a ClickSign (assinatura eletrônica) ao Kommo. Direto do card do lead você envia contratos e propostas para assinatura, cria modelos com os dados do CRM, acompanha quem assinou e anexa o PDF assinado — sem abrir o painel da ClickSign. Quando o cliente assina, o lead se move sozinho no funil e o documento fica no card. Tudo de um lugar só.
Tudo acontece no card do lead
Você não troca de tela: cada recurso aparece dentro do próprio card do lead no Kommo. Abriu o lead, está tudo ali.
Veja uma assinatura no card do lead
Você envia o documento no lead, o cliente assina, e o Kommo se atualiza sozinho.
O que acontece no Kommo:
Instalar o widget no Kommo
Leva menos de 1 minuto.
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a. No seu Kommo, vá em Configurações → Integrações.
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b. Procure por "ClickSign via 7Club" e clique em Instalar.
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c. Na primeira vez, preencha seus dados (nome e e-mail) e confirme a instalação.
Conectar sua conta ClickSign
É o passo que liga o widget à sua conta — sem ele, nenhum documento é enviado.
1. Pegue sua Chave de acesso (Access Token) na ClickSign
Na sua conta ClickSign, abra o menu do seu perfil, vá em Configurações → API (Integrações) e copie o Access Token.
2. Cole no widget
Na aba Conexão do widget, cole a chave em Chave de acesso e clique em Conectar. Quando aparecer "Conectado", está tudo certo — o webhook de retorno é configurado automaticamente.
Sandbox vs. Produção. Use Sandbox (Testes) para testar sem enviar documento de verdade, e Produção para assinaturas reais. Cada ambiente tem a sua própria chave de acesso — não misture.
Sua chave fica segura. O Access Token é guardado de forma cifrada nos nossos servidores e usado apenas para criar e consultar documentos em nome da sua conta — nunca exposto no navegador. Você pode reconectar a qualquer momento.
Criar modelos com variáveis
Monte seu contrato ou proposta uma vez e reutilize sempre. As variáveis do CRM são preenchidas automaticamente com os dados do lead na hora do envio — sem copiar e colar.
Escreva no editor visual
Na aba Modelos, use o editor rico (negrito, listas, títulos, tabelas) para montar o documento em folha A4. Dá para anexar um arquivo pronto também.
Insira variáveis com um clique
Clique no seletor de campos e insira os tokens — inclui todos os campos personalizados da sua conta Kommo. Nada de decorar id de campo.
Veja antes de enviar
O Preview renderiza o documento com os dados reais do lead. O widget ainda avisa se alguma variável ficou vazia antes do envio.
Variáveis mais usadas
{{contato.nome}} Nome do contato{{empresa.nome}} Razão social{{cpf:contato.cpf}} CPF formatado{{empresa.cnpj}} CNPJ da empresa{{moeda:lead.valor}} Valor como R${{extenso:lead.valor}} Valor por extenso{{hoje_extenso}} Data de hoje por extenso{{lead.cf.<campo>}} Campo personalizadoAutomatizar o funil
Aqui você ensina o widget a mover o lead sozinho conforme a assinatura anda. Na aba Automação:
↗ Etapa de sucesso
Para qual etapa do funil mover o lead quando o documento é assinado.
↩ Etapa de recusa
Para onde mover se o cliente recusar ou o prazo vencer.
Ligue "Avisar o vendedor quando o documento for assinado" e o widget cria uma tarefa e uma nota no Kommo para o responsável pelo lead dar sequência.
Enviar documento no card
No card de qualquer lead, o painel do ClickSign mostra os documentos. Clique em Enviar documento.
Modelo ou anexo
Confira e envie
O widget valida as variáveis (avisa se alguma ficou vazia), gera o documento e o envia para assinatura na ClickSign. A cobrança fica registrada no card com barra de progresso.
Assinantes, ordem e canal
Defina quem assina, em que ordem e por onde recebe. O 1º assinante já vem preenchido com o contato do lead.
Sequência de assinatura
Arraste para definir a ordem — a 1ª pessoa assina antes da 2ª. Útil quando o contrato exige quem assina primeiro.
Tipo de assinante
Como o assinante recebe
Escolha por onde enviar o convite de assinatura, e o método de autenticação (e-mail, SMS, WhatsApp, ICP-Brasil e mais).
WhatsApp pode ter custo na ClickSign (planos legados ~R$0,40/msg · 2 msgs por assinatura). O widget avisa na hora de escolher o canal.
Envio automático via SalesBot
Para disparar o documento sozinho ao mover o lead de etapa, use o bloco do ClickSign no SalesBot do Kommo.
No construtor do SalesBot, adicione o bloco do ClickSign e configure:
- Modelo — qual documento enviar.
- Quem assina — o contato do lead (ou os assinantes padrão da configuração).
- Como enviar — o canal (e-mail, WhatsApp...).
Ao passar por esse bloco, o bot cria e envia o documento automaticamente. Se o lead não tiver os dados necessários, o fluxo segue pelo caminho de falha — você define o que fazer nesse caso no próprio bot.
Acompanhar e baixar o PDF
Na aba Documentos do card você acompanha cada envio sem sair do Kommo.
Progresso da assinatura
Ações no documento
Atualização automática. Quando o status muda na ClickSign, o widget atualiza o lead no Kommo (etapa, PDF, nota) por webhook — você não precisa ficar conferindo manualmente. O PDF assinado tem manifesto legal embutido.
Permissões da equipe
Controle quem pode operar o ClickSign.
Por padrão, apenas administradores enviam e gerenciam documentos. Na aba Permissões você libera usuários específicos para operar — útil para dar acesso ao time de vendas sem torná-los admin do Kommo.
Relatórios
Enquanto o card mostra um lead por vez, os Relatórios dão a visão geral de tudo. Ficam numa página própria — para abrir, procure Documentos ClickSign no menu do Kommo.
Visão de negócio
Dúvidas frequentes
As perguntas que mais recebemos sobre a integração ClickSign.
Conta e conexão
Preciso ter conta na ClickSign? ⌄
Sim. A assinatura é processada pela sua conta ClickSign. Você conecta com o Access Token (passo 2). Se ainda não tem, crie em clicksign.com e depois volte aqui.
Onde consigo o Access Token? ⌄
Na sua conta ClickSign: menu do perfil → Configurações → API (Integrações) → copie o Access Token. Cole-o na aba Conexão do widget e clique em Conectar.
Posso testar sem enviar documento de verdade? ⌄
Sim. Use o ambiente Sandbox (Testes) com a chave de sandbox — você cria documentos de teste sem enviar de verdade. Ao terminar, troque para Produção com a chave de produção.
Preciso configurar webhook na ClickSign? ⌄
Não. A integração configura o webhook automaticamente ao conectar sua conta. É ele que avisa o Kommo quando um documento é assinado, recusado ou vence — você não mexe em nada no painel da ClickSign.
Modelos e variáveis
As variáveis do modelo não preencheram. O que houve? ⌄
Verifique se o token foi inserido pelo seletor de campos e se o lead/contato tem aquele campo preenchido. Variáveis digitadas à mão que não existem no CRM ficam em branco — use sempre o seletor. O widget avisa antes do envio se algo ficou vazio.
Posso anexar um PDF pronto em vez de usar modelo? ⌄
Sim. Ao enviar, escolha Anexar arquivo e suba o PDF do seu computador. Ele vai para assinatura do mesmo jeito — com assinantes, ordem e canal.
Meus modelos aparecem para outras contas? ⌄
Não. Os modelos são isolados por conta — só a sua conta vê e usa os seus modelos.
Assinatura e acompanhamento
Quem pode enviar documentos? ⌄
Por padrão, apenas administradores. Na aba Permissões você libera usuários específicos para operar o ClickSign sem torná-los admin.
Dá para definir a ordem de quem assina? ⌄
Sim. Na tela de assinantes você arrasta para definir a sequência — a 1ª pessoa assina antes da 2ª. Cada assinante tem papel (assinar, testemunha, aprovar) e canal (e-mail, WhatsApp, SMS).
Enviar por WhatsApp tem custo? ⌄
Pode ter, dependendo do seu plano na ClickSign (planos legados ~R$0,40/msg, cerca de 2 mensagens por assinatura). O custo é da ClickSign, não da 7Club — e o widget avisa ao escolher o canal.
Onde fica o PDF assinado? Vocês guardam? ⌄
O PDF fica na ClickSign e é anexado ao card do lead no Kommo. Por privacidade (LGPD), nós não armazenamos o PDF — apenas os metadados; o download é feito sob demanda direto da ClickSign.
Consigo reenviar, prorrogar ou cancelar? ⌄
Sim. No card você pode reenviar lembrete, prorrogar o prazo e substituir um signatário. O cancelamento de um documento já em assinatura é feito pelo painel da ClickSign.
Automação
Como envio o documento automaticamente? ⌄
Use o bloco do ClickSign no SalesBot (passo 7): escolha o modelo, quem assina e o canal. Quando o lead passa por esse bloco, o documento é criado e enviado sozinho. Ao ser assinado, o lead muda de etapa conforme a sua automação.
O lead muda de etapa sozinho quando assinam? ⌄
Sim — se você configurou a Automação (passo 4). Ao assinar, o lead vai para a etapa de sucesso; ao recusar/vencer, vai para a etapa de recusa. Opcionalmente, o vendedor recebe tarefa e nota.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe ajuda você a configurar e tirar o máximo da integração ClickSign no Kommo.
💬 Falar com o suporte 7Club