Uma integração, 25 habilidades
O Modo Gestor trabalha dentro do CRM que você já usa, mudando o comportamento dele. Você liga as habilidades que quiser e escolhe quem sofre cada regra: um usuário, um grupo ou todo mundo. Depois de salvar, cada pessoa da equipe recebe a regra em até 5 minutos, ou na hora, se recarregar a página.
O que dá para fazer
As habilidades vêm organizadas em 4 fases, da mais leve para a mais avançada. Não precisa ligar todas. Comece por uma, veja o efeito e vá somando.
Como uma regra se comporta
O vendedor tenta pular uma etapa sem preencher o que o processo exige.
O que você ganha:
Instalar e ativar
Leva menos de 2 minutos e não precisa de desenvolvedor.
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a. No seu CRM, vá em Configurações → Integrações.
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b. Procure por "Modo Gestor by 7Club" e clique em Instalar.
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c. Na tela de boas-vindas, informe nome, e-mail e WhatsApp do responsável pela conta e clique em Ativar Modo Gestor.
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d. Pronto. Aparece "Modo Gestor ativado" com o passo a passo para configurar.
Quem configura é o administrador. As habilidades só podem ser editadas por quem está definido como administrador do Modo Gestor. Os demais usuários veem o estado atual, mas não alteram. Se qualquer um pudesse mudar, a regra não valeria nada.
Onde ficam as configurações
São dois lugares diferentes. Confundir um com o outro é a dúvida mais comum de quem está começando.
A janela da integração
É o que abre ao clicar no Modo Gestor em Integrações. Aqui ficam apenas o contato do responsável, o seu plano e as instruções. Nenhuma regra se configura aqui.
Configurações avançadas
É onde o trabalho acontece. Dentro da janela da integração, clique em Configurações avançadas. Abre a página de Habilidades, com todas as regras, grupos e aprovações.
Guarde este caminho: Configurações → Integrações → Modo Gestor → Configurações avançadas. É lá que você liga, configura e direciona tudo.
Ligar sua primeira habilidade
O caminho é o mesmo em qualquer habilidade: ligar, configurar, direcionar e salvar.
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a. Na página de Habilidades, encontre a que você quer (elas estão agrupadas nas 4 fases) e clique no botão de ligar.
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b. A habilidade se expande e mostra as opções dela: quais campos, quais etapas, quantas horas.
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c. Escolha quem sofre a regra no direcionamento (passo 4).
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d. Clique em Salvar. Cada pessoa recebe em até 5 minutos, ou na hora se recarregar a página.
Comece por uma só. Ligue uma habilidade de baixo impacto, como o acelerador de áudio, confirme com o time que apareceu e só então parta para as regras de bloqueio. Ninguém gosta de descobrir seis regras novas na segunda de manhã.
Direcionar: quem sofre a regra
Aqui está a diferença em relação ao que o CRM já faz sozinho: cada regra vale para as pessoas que você escolher, não para a conta inteira.
Vale para: Todos
A regra pega em toda a equipe. Use quando o processo vale para qualquer pessoa, sem exceção.
Vale para: Escolher usuários
Você marca nome por nome, ou escolhe um grupo. Serve para separar vendedores de gestores, ou um time do outro.
Algumas habilidades vão além do "quem"
Habilidades ligadas ao funil aceitam também funil e etapas, então a regra pega só no funil de Vendas, ou só nas etapas que você marcar. As que mexem em campos aceitam Lead, Contato ou Empresa.
Exemplo completo: esconder o campo Comissão, do Lead, no funil de Vendas, nas etapas Qualificação e Proposta, dos usuários do grupo Vendedores.
Atenção à lista vazia. Se você escolher "Escolher usuários" e não marcar ninguém, a regra vale para todo mundo, e não para ninguém. É o engano que mais assusta no primeiro dia. Confira a lista antes de salvar.
Ninguém do outro lado vê a lista. Quem sofre a regra recebe só o efeito dela. A configuração de quem foi escolhido não chega ao navegador do vendedor.
Grupos de usuários
Monte o grupo uma vez e use no direcionamento de qualquer habilidade ou regra. Mudou o grupo, todas as regras acompanham na hora, sem você reconfigurar habilidade por habilidade.
Como criar
Na página de Habilidades, abra Grupos de usuários, clique em + Adicionar grupo, dê um nome (ex.: Vendas) e marque os membros.
A partir daí o grupo aparece como opção de direcionamento em todas as habilidades. Você pode ter até 20 grupos.
Grupo sem nome não é salvo, e dois grupos com o mesmo nome também não. Renomeie antes de salvar. A tela avisa antes de você perder o trabalho.
Regras: várias por habilidade
Boa parte das habilidades aceita mais de uma regra. Assim você trata cada time, funil ou etapa de um jeito, sem ligar a mesma habilidade duas vezes.
Dentro da habilidade, clique em adicionar regra. Cada regra tem a sua própria configuração e o seu próprio direcionamento. Por padrão ela herda o "quem sofre" da habilidade, mas você pode personalizar regra a regra.
Aceitam múltiplas regras
Sempre escolha o funil nas regras de etapa. Se você deixar o funil em branco, a regra vale em todos os funis da conta. Como "Venda ganha" e "Venda perdida" existem em todo funil, uma regra de campo obrigatório sem funil definido acaba bloqueando a etapa final de funis que você nem queria tocar, como o de suporte ou o de pós-venda. Escolha o funil e o problema não aparece.
Exemplo: na mesma habilidade "Campos obrigatórios", a regra 1 exige o Valor ao entrar em Proposta para os vendedores. A regra 2 exige o Motivo do desconto ao entrar em Fechamento, só para o time de dentro.
As 25 habilidades, uma a uma
O que cada uma faz, para que serve e um exemplo de uso. Na tela elas aparecem agrupadas em 4 fases, do mais leve ao mais avançado. Ligue só o que faz sentido para a sua operação.
Ganhos rápidos do dia a dia: acelerar áudio, atalhos e esconder o que atrapalha.
🎧 Acelerador de áudio
Coloca botões de velocidade nos áudios do chat. Cada pessoa ajusta a própria, de 1x a 2x, e a escolha fica só com ela. Ideia de uso: time que recebe muito áudio de cliente ouve em 1,5x e devolve resposta no mesmo dia.
⌨️ Teclas de atalho
Você define teclas para as 5 ações que a pessoa mais repete: responder no chat, alternar para nota, fechar conversa, colocar em espera e tocar/pausar áudio. Aceita letra ou número, sozinho ou com Shift / Ctrl+Shift. Ideia de uso: quem faz 80 atendimentos por dia para de tirar a mão do teclado.
📵 Esconder canais por usuário
Some com números de WhatsApp e e-mails da lista de canais do chat e do popup do telefone, para as pessoas que você escolher. Ideia de uso: o vendedor só enxerga o número comercial dele, e não responde o cliente pelo número do financeiro por engano.
👁️ Esconder campos
Oculta campos do lead, do contato ou da empresa, com limite por funil e por etapa. Você escolhe se o campo some, vira asteriscos ou fica só de leitura. Ideia de uso: esconder Comissão e Custo dos vendedores, deixando visível para a gestão.
🕶️ Mascarar dados de contato
Telefone e e-mail do contato viram máscara na tela para as pessoas escolhidas. Ideia de uso: o SDR trabalha a lista vendo (11) *****-****, sem conseguir anotar a base inteira.
Controle e proteção: quem pode mover, trocar e ver o quê no funil.
🚧 Bloqueio de mudança de funil/etapa
Quatro modos: impedir voltar, impedir tudo, transição controlada, em que você lista de onde pode ir para onde, e impedir trocar de funil. A mudança é desfeita e a pessoa vê o motivo. Ideia de uso: de Qualificação só se pode ir para Proposta, sem atalho direto para Fechamento.
✅ Campos obrigatórios por usuário
Exige campos preenchidos antes de avançar de etapa, no funil e nas etapas que você definir. Com campo vazio, a mudança volta e a pessoa vê exatamente o que falta. Ideia de uso: só entra em Proposta com Valor e Prazo preenchidos, e o relatório de funil passa a bater com a realidade.
👤 Proibição de troca do responsável
As pessoas escolhidas não conseguem trocar o responsável do lead. A troca volta sozinha e aparece o aviso. Ideia de uso: acaba a disputa de lead, porque ninguém se coloca como responsável do cliente do colega.
🔐 Selar lead fechado
Leads em Venda ganha ou Venda perdida ficam selados, e quem você escolher não consegue reabrir. Reabrir regravaria a data de fechamento e bagunçaria o histórico. Dá para permitir o pedido de exceção. Ideia de uso: o resultado do mês passado fica congelado, sem ninguém ajustar a venda de março lá em maio.
🗺️ Esconder funis/etapas
Esconde funis inteiros ou etapas soltas dos seletores e do quadro. Não expulsa lead que já está lá, só tira a opção de mandar para lá. Ideia de uso: o time comercial não vê o funil de Financeiro nem o de Suporte, e a tela deles fica limpa.
📝 Permissões de notas e tarefas
Escolhe quem pode excluir tarefas e excluir ou editar notas do cartão. Para quem sofre a regra, o botão simplesmente não aparece. Ideia de uso: o que foi combinado com o cliente fica registrado, sem alguém apagar depois.
Visão e inteligência: tempo na etapa, LTV e motivos que viram relatório.
🏷️ Motivos ao concluir tarefa
Ao concluir uma tarefa no cartão, aparece um seletor com os motivos que você cadastrou. O motivo escolhido vira o resultado da tarefa. Ideia de uso: em vez de resultado escrito de qualquer jeito, todo mundo escolhe entre "Cliente respondeu", "Sem resposta" e "Reagendado", e aí dá para contar.
⏱️ SLA / tempo na etapa
Mostra no cartão há quanto tempo o lead está parado naquela etapa. O indicador fica vermelho quando passa do limite que você definir em horas. Aparece também no quadro e na lista. Ideia de uso: Negociação tem prazo de 48h. Quando o indicador fica vermelho, o gestor sabe onde olhar sem abrir lead por lead.
💰 LTV por contato/empresa
Soma tudo que aquele contato já gerou de venda ganha, nos funis que você escolher, e mostra no cartão. Ideia de uso: o vendedor abre o lead, vê "LTV R$ 12.400" e trata aquele cliente recorrente de outro jeito.
Operação e rotina: playbooks, avisos e ajustes finos do CRM.
📉 Motivo de perda obrigatório
Mover para Perdido abre a escolha do motivo, e sem motivo a mudança não acontece. Usa a lista de motivos que já existe no CRM e grava no campo original, então alimenta os relatórios da conta. Ideia de uso: no fim do mês você vê que 40% das perdas foram por preço, e tem base para discutir.
❄️ Congelar campos de lead ganho
Lead em Venda ganha fica com os campos travados para as pessoas escolhidas. Ideia de uso: ninguém ajusta o valor de uma venda já fechada depois da comissão apurada.
🔗 Bloquear desvincular contato/empresa
Some o botão Desvincular do contato e da empresa do cartão. Ideia de uso: evita o clique errado que desliga o lead da empresa e leva o histórico junto.
📋 Playbook de etapa
Um checklist por etapa, que aparece dentro do cartão e é compartilhado pelo time, com registro de quem marcou e quando. Pode servir só de guia ou travar o avanço. Detalhes no passo 9. Ideia de uso: em Onboarding, exigir "Contrato assinado" e "Acesso enviado" antes de o cliente virar ativo.
🗂️ Esconder abas do cartão
Some abas do cartão (Estatísticas, Leads relacionados, abas de outras integrações). A aba Principal nunca some. Ideia de uso: o vendedor novo abre o cartão e vê só o que interessa, sem se perder.
🚫 Bloquear páginas do CRM
Escolha entre 12 páginas: Início, Segmentos, Listas, Comunicações, E-mail, Calendário, Insights, Estatísticas, Automações, Agente de IA, Configurações e Catálogos. O item some do menu e o acesso por link direto também fica bloqueado. Ideia de uso: tirar Estatísticas e Configurações da vista do time de vendas.
💧 Marca-d'água de sessão
O nome da pessoa aparece discreto sobre a tela do CRM. Quase não atrapalha a leitura, mas sai em qualquer print. Ideia de uso: um print que vaze sai com o nome de quem tirou, o que já faz muita gente pensar duas vezes.
🎂 Aniversário do contato
Selo no cartão quando o contato principal faz aniversário hoje. Ideia de uso: o vendedor abre o cartão para outra coisa, vê o aviso e aproveita para dar os parabéns.
💬 Enriquecer conversas
Cada conversa da caixa de entrada ganha uma linha extra com nome do contato, empresa, etapa e tempo parado. O título original continua como está, e o que já aparece nele não se repete embaixo. Ideia de uso: em vez de uma lista de "Lead #123", o atendente vê "Maria · Acme · Negociação" e sabe com quem vai falar antes de abrir.
✏️ Padrão de título de lead
Define um modelo de título com {contato} e {empresa} para os leads que chegam com nome genérico. Em Avisar, o cartão mostra um aviso. Em Corrigir, o título é trocado sozinho ao abrir o cartão.
Ideia de uso: deixe em Avisar por uma semana para ver o volume, depois mude para Corrigir.
🔔 Notificações personalizadas
Regras no formato "quando acontecer X, avisar Y", com 16 gatilhos entre funil, atividade e comunicação. Detalhes no passo 10. Ideia de uso: lead ganho acima de R$ 5.000 avisa a gestão, e conversa sem resposta há 30 minutos avisa o responsável.
Além das 25: no topo da página ficam os Grupos de usuários. Não é uma habilidade, e sim a ferramenta que você usa para direcionar todas as outras (passo 5).
5 combinações que funcionam
Uma habilidade sozinha resolve um ponto. Combinadas, resolvem a situação inteira. Veja qual destas se parece com a sua operação.
"Meu funil é uma ficção"
Os leads estão nas etapas erradas, ninguém preenche o valor e o relatório de funil não serve para decidir nada.
Como montar: exija o Valor para entrar em Proposta, permita só as transições que o seu processo prevê e torne o motivo de perda obrigatório. Em duas semanas o funil passa a refletir a realidade, e o motivo de perda entra nos relatórios da conta.
"Tenho medo de vendedor saindo com a base"
A preocupação de quase todo mundo que tem equipe: a pessoa pede demissão e leva a lista de clientes junto.
Como montar: mascare telefone e e-mail para quem não precisa do contato completo, esconda os campos sensíveis, ligue a marca-d'água e bloqueie as páginas de exportação (Listas e Segmentos). Vale ajustar a expectativa: isso dificulta a cópia casual e deixa rastro, mas não é criptografia. A permissão que o CRM já oferece continua sendo a sua segurança de fundo.
"Todo cliente novo é atendido de um jeito diferente"
O processo existe na sua cabeça e na do vendedor mais antigo. Quem entra na equipe aprende olhando os outros, e erra no caminho.
Como montar: escreva o checklist de cada etapa marcando os itens obrigatórios, use o modo Gate para travar o avanço e padronize os motivos de conclusão de tarefa. O treinamento passa a estar dentro do CRM, e você vê no cartão quem cumpriu e quando.
"Descubro o problema quando já virou prejuízo"
O lead esfriou há duas semanas, a conversa ficou sem resposta e a tarefa venceu. Você só descobriu quando o cliente sumiu.
Como montar: defina o SLA das etapas que importam e crie regras de aviso para lead parado, que avisa os Admins, e para conversa sem resposta e lead novo sem primeiro contato, que avisam o responsável. Em vez de perguntar "e o fulano, respondeu?", o aviso chega até você.
"Meu time perde tempo com o óbvio"
Ninguém sabe com quem está falando na caixa de entrada, os leads chegam com nome genérico e ouvir áudio de cliente toma a manhã.
Como montar: é a combinação de menor atrito e a melhor para começar. Nenhuma dessas habilidades bloqueia nada, todas só facilitam. O time percebe o ganho na primeira hora e recebe melhor as regras de controle que você ligar depois.
Ordem sugerida: comece pela combinação 5, que só facilita a vida do time. Depois a 4, para ganhar visibilidade, a 1, para organizar o funil, e por fim a 3, com os checklists. A 2 entra quando a preocupação com a base aparecer. Ligar tudo no primeiro dia é o caminho mais curto para o time reclamar.
Playbook de etapa (o checklist do processo)
Playbook aqui é um checklist por etapa do funil. Você escreve uma vez a lista do que precisa ser feito naquela etapa, e ela passa a aparecer dentro do cartão de todo lead que estiver ali. A pessoa vai marcando conforme cumpre.
O que muda em relação a uma lista de tarefas comum
📖 Modo Guia
Os itens aparecem como orientação. A pessoa marca conforme faz, mas nada impede o avanço.
🚦 Modo Gate
Item obrigatório em aberto trava o avanço da etapa. Quem tentar mover o lead vê a lista do que falta.
O que cada item pode ser
Fica registrado quem fez e quando. Se o vendedor marcou "Proposta enviada" às 14h32, o time inteiro vê isso ao abrir o lead. Vira histórico, em vez de memória de quem estava lá.
Alertas e o sino 7Club
Você monta regras no formato "quando acontecer X, avisar Y". O aviso aparece no sino 7Club, dentro do próprio CRM, onde a pessoa já está trabalhando.
Gatilhos de funil
Gatilhos de atividade
Gatilhos de comunicação
Quem recebe: Admins
O aviso vai para os administradores. Serve para o que é problema de gestão, como lead parado, regressão de etapa e perda.
Quem recebe: Responsável
Vai para o responsável do lead ou da tarefa. Serve para o que depende de quem toca aquele lead, como tarefa vencendo e conversa sem resposta.
Cada gatilho tem os seus ajustes. "Lead parado" pede quantas horas, "Lead ganho acima de R$" pede o valor e "Lead novo sem 1º contato" pede os minutos. Ajuste ao ritmo da sua operação, para o aviso não virar alarme que todo mundo ignora.
Pedidos e aprovações
Toda regra abre exceção em algum momento. A diferença é a exceção ficar registrada. Quando um bloqueio pega, a pessoa pede liberação pela própria tela, em vez de te procurar no WhatsApp.
Plano, vencimento e pagamento
O plano fica na janela da integração, aquela menor que vimos no passo 2, na seção Plano e pagamento.
Sem plano ativo
Você vê os períodos disponíveis e clica em Pagar agora. O pagamento abre em outra aba e, ao concluir, o acesso libera.
Com plano ativo
Você vê qual é o seu plano e até quando o acesso está liberado. Dá para trocar de plano a qualquer momento.
Os estados possíveis
Quem contrata as licenças do CRM com a 7Club tem acesso gratuito. Se você adquire as suas licenças com a gente, as nossas integrações ficam liberadas. Consulte o regulamento com o suporte.
Dúvidas frequentes
O que mais perguntam para a gente sobre o Modo Gestor.
Começando
Preciso contratar outro serviço para usar? ⌄
Não. Diferente das integrações que conectam ferramentas de fora, o Modo Gestor trabalha dentro do próprio CRM. Você instala, ativa e configura. Não existe conta de terceiro para criar nem chave para colar.
Onde eu configuro as regras? Não achei na janela da integração. ⌄
É a dúvida mais comum. A janela menor tem só contato, plano e instruções. As regras ficam em Configurações avançadas, dentro dessa janela, que abre a página de Habilidades.
Preciso ligar as 25 habilidades? ⌄
Não. Cada habilidade é independente, então você liga só as que fazem sentido. Comece com uma ou duas, veja o efeito com a equipe e vá somando. Habilidade desligada não faz nada.
Salvei uma regra e o time não viu. Está quebrado? ⌄
Não. A regra chega em cada pessoa em até 5 minutos. Para conferir na hora, peça que a pessoa recarregue a página do CRM.
Direcionamento e permissões
A regra vale para mim também, que sou o gestor? ⌄
Só se você quiser. Em cada habilidade você escolhe quem sofre a regra: todos, ou usuários e grupos específicos. O mais comum é direcionar para os vendedores e deixar a gestão livre.
Quem pode editar as habilidades? ⌄
Apenas os administradores definidos para o Modo Gestor. Os demais usuários veem o estado atual, mas não alteram nada. Se qualquer um pudesse desligar a regra, ela não valeria nada.
Um vendedor precisa fazer algo que a regra bloqueia. E agora? ⌄
Ele clica em Solicitar permissão no próprio aviso, e o pedido aparece nas suas Aprovações pendentes. Ao aprovar, a liberação vale 30 minutos, só para aquela pessoa e aquele lead. Tudo fica no histórico.
Preciso refazer as regras quando alguém entra na equipe? ⌄
Não, desde que você use grupos. Adicione a pessoa ao grupo, por exemplo Vendas, e todas as regras direcionadas a ele passam a valer para ela na hora. Por isso vale montar os grupos antes das regras.
Limites e transparência
Esconder e mascarar dados é segurança de verdade? ⌄
Não, e é melhor deixar isso claro. Esconder, mascarar e bloquear páginas são controles de tela. Eles organizam a operação e dificultam a cópia casual da base, mas quem tem acesso técnico aos dados do CRM continua enxergando a informação. A permissão que o CRM já oferece segue sendo a segurança de fundo, e o Modo Gestor cobre o que ela não alcança.
O bloqueio de etapa é uma trava física? ⌄
Ele funciona desfazendo a mudança. A pessoa move, o card volta para a etapa anterior e o motivo aparece na tela. Na prática o processo é respeitado e o time entende a razão, mas vale você saber como funciona por dentro.
O Modo Gestor substitui as permissões nativas do CRM? ⌄
Não, ele complementa. O CRM oferece controles amplos, por perfil e por etapa. O Modo Gestor entra no detalhe: regra por usuário, por grupo, por funil e por etapa, com checklist e aprovação. Os dois funcionam juntos.
Se uma habilidade der problema, o CRM para? ⌄
Não. Cada habilidade funciona separada das outras, então se uma falhar, as demais seguem normalmente e o CRM continua funcionando.
Dados e relatórios
O motivo de perda entra nos relatórios do CRM? ⌄
Entra. A habilidade usa a lista de motivos de perda que já existe no CRM e grava no campo original, então alimenta os relatórios da conta, em vez de criar um dado paralelo.
Onde caem os alertas? É e-mail? ⌄
Aparecem no sino 7Club, dentro do próprio CRM, onde a pessoa já está trabalhando. Em cada regra você define quem recebe: os Admins ou o responsável pelo lead ou pela tarefa.
Em quais idiomas funciona? ⌄
Português, espanhol e inglês. Cada usuário vê na língua configurada na própria conta.
Ficou com alguma dúvida?
A nossa equipe ajuda a desenhar as regras do seu processo e configura o Modo Gestor junto com o seu time.
💬 Falar com o suporte 7Club