Como criar campos Personalizados Kommo
Nem toda empresa funciona da mesma forma — e nem deveria. Com os campos personalizados da Kommo, você tem liberdade total para definir quais informações devem ser registradas nos seus contatos, empresas e negócios. Personalize a ferramenta para se adaptar à sua operação, e não o contrário.
Por que usar campos personalizados?
Os campos personalizados permitem que você amplie o tipo de informação que é armazenada dentro do CRM. Eles são essenciais para organizar dados específicos do seu modelo de negócio, permitindo:
Coleta precisa de informações relevantes
Filtragem avançada e segmentações inteligentes
Relatórios personalizados e insights mais profundos
Gatilhos de automação com base em critérios específicos
Onde os campos são aplicados?
Você pode adicionar campos personalizados em:
Contatos – Registre dados únicos de cada cliente
Leads – Acompanhe características específicas de cada negociação
Empresas – Estruture informações corporativas relevantes
Criando um campo personalizado
Antes de tudo, confira se você tem acesso como administrador na sua conta Kommo. Isso é importante para conseguir fazer alterações.
Agora vá até a aba Leads e clique em algum lead que já exista.
Se ainda não tiver nenhum lead criado, clique no botão “Adicionar rapidamente” ou em “Criar novo lead” para adicionar um.Depois de abrir o lead, clique na opção “Configuração” que aparece no menu à esquerda da tela. Vai abrir a tela onde você pode criar novos campos.
A primeira coisa que você precisa fazer é escolher onde o campo será criado: no lead, no contato ou na empresa.
Depois disso, é só rolar até a seção desejada e clicar em “+ Adicionar campo”.
Quando a tela de configurações do campo abrir, você vai poder fazer o seguinte:
Dar um nome para o novo campo.
Ativar a opção “somente API” (isso significa que esse campo só poderá ser preenchido por meio da nossa API, usada por desenvolvedores).
Escolher o tipo de campo, como texto, número, data, lista, entre outros.
Decidir se esse campo será obrigatório ou opcional.
Quando terminar de configurar o campo, clique em “Salvar” e depois feche a janela clicando no “X” no canto superior direito.
⚠️ Importante:
Você só pode escolher o tipo do campo uma vez. Se quiser mudar depois, vai precisar excluir o campo e criar um novo do zero.
E atenção: ao excluir um campo, todos os dados salvos nele em todos os leads, contatos ou empresas também serão apagados.
Se você seguiu todos os passos certinho, o novo campo vai aparecer no cartão do lead — e aí é só editar quando quiser.
Editando e excluindo campos personalizados
Para editar um campo, vá novamente na aba “Configuração” e clique no nome do campo que você quer ajustar.
Nessa tela, você poderá:
Alterar o nome do campo
Ativar ou desativar a opção “somente API”
Marcar se o campo será obrigatório ou não
Editar as opções (caso seja um campo com seleção, como lista ou múltipla escolha)
⚠️ Importante:
Você não pode mudar o tipo do campo depois de criado. Isso é uma proteção para evitar que informações importantes sejam perdidas.
Depois de fazer as alterações, é só clicar em “Salvar” — e pronto!
Para excluir um campo, clique no nome do campo e depois pressione “Excluir campo”, no canto inferior direito da tela.
⚠️ Atenção:
Excluir um campo vai apagar todas as informações que estavam preenchidas nele, em todos os leads da sua conta. Então, só faça isso se tiver certeza.
Alguns campos não podem ser excluídos — são os campos padrão do sistema. Vamos falar mais sobre eles no próximo passo.
Adicionando grupos de campos
Você pode organizar os campos em grupos para deixar o cartão do lead mais limpo e fácil de visualizar.
Para criar um grupo:
Vá até a aba “Configuração”.
No lado direito da tela, onde ficam os grupos de campos, clique no sinal de “+” ao lado das guias.
Pronto! Agora é só dar um nome para o grupo e começar a adicionar os campos dentro dele. Isso ajuda a separar melhor as informações e manter tudo mais organizado.
Assim que abrir as configurações do grupo de campos, você vai ter duas opções:
Criar um novo grupo, dando um nome para ele e organizando os campos como quiser.
Adicionar um catálogo existente, se quiser conectar um catálogo de produtos, serviços ou qualquer outro item direto aos seus leads.
